证券代码：605218简称：伟时电子（605218）

　　伟时电子股份有限公司

　　召募资金使用的可行性分析论述

　　二零二四年十一月

　　一、本次召募资金投资打算

　　伟时电子股份有限公司(以下简称“公司”)为适应新能源汽车轻量化、智

　　能化的时刻发展标的，进一步增强公司空洞竞争力和盈利才能，拟向特定对象发

　　行 A股股票召募资金总数不逾越48,000.00万元(含本数)，扣除刊行用度后用

　　于以下款式：

　　单元：万元

　　序号款式称呼 投资总数 拟使用召募资金

　　统共71,651.59 48,000.00

　　二、本次召募资金投资款式布景和必要性

　　(一)本次召募资金投资款式的布景

　　环球汽车产业在双碳方针的大布景，产业结构优化调遣，新能源汽车已成为

　　汽车产业主要增长能源，产业规模呈现爆发趋势，字据EVTank统计，2023年，

　　环球新能源汽车销量达1,465万辆，2017年至2023年复合增速达51.32%，同

　　时，EVTank展望2030年环球新能源汽车销量将达到4,700万辆。在新能源汽车

　　景气度的带动下，环球汽车市集也在加速复苏，环球汽车产业规模仍具有较大的

　　发展空间。

　　图：环球新能源车销量及渗入率

　　- 0%

　　销量(万辆)新能源汽车渗入率

　　数据开端：EVTank、海外汽车制造商组织

　　在汽车行业“电气化、轻量化、智能化”的中枢驱动下，环球的汽车电子规

　　模赓续保持高速增长，字据Fortune Business Insights数据，2023年环球汽车电子

　　规模达到2,596.3亿好意思元，将来几年，跟着汽车产业时刻升级趋势，环球的汽车

　　电子规模将赓续保持高速增长，展望2032年环球市集规模将达4,251.9亿好意思元、

　　年均复合增速5.6%。

　　动作汽车电子的宏大构成部分，车载自满市集也迎来了本人发展的新波澜，

　　目下，车载自满行业迟缓向大屏化、高清化、分屏化和个性化标的发展，中控屏、

　　双联屏、车载文娱屏等新产物的市集份额不休训导；同期，字据头豹研究院数据，

　　环球车载自满界限市集规模将达到350亿好意思元、约合东说念主民币2,450亿元，2024年

　　至 2032年复合增速保持10%。

　　图：环球车载自满市集规模(亿元东说念主民币)

　　数据开端：智研筹商、Global Markets Insight

　　节能减排已成为环球列国的共鸣，包括中国在内的主要经济体国度均以不同

　　形貌建议了“碳中庸”方针。动作一个东说念主口大国、制造业大国，我国方针于2030

　　年闭幕碳达峰，于2060年闭幕碳中庸，节能减排任重说念远。

　　汽车行业是各主要经济体国度的赞成产业之一，其产业链条长、碳排放量大，

　　减少汽车行业碳排放成为了闭幕“双碳”方针中至关宏大的方法，汽车的轻量化

　　等于在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地裁减汽车的装备质地，从

　　而提高汽车的能源性，减少燃料耗尽，裁减排气羞辱。字据测算，汽车分量每降

　　低 100kg，燃油车每公里不错省俭0.5L燃油，在减重10%与20%的情况下，能

　　效区别训导3.3%和5.0%；而给与电驱动的新能源汽车减重对于能耗训导愈加显

　　著，电动车减重10%与20%的情况下，能效区别训导6.3%和9.5%。

　　化插上翅膀。目下，行业轻量化时刻阶梯已了了，且跟着节能减排法式继续升级

　　及新能源进度加速，整车厂及零部件厂商对轻量化需求愈发要紧，轻量化已成为

　　汽车行业发展的大趋势。

　　奉陪新能源汽车快速兴起，汽车智能化加速发展，大屏化、曲面屏、异形屏、

　　 Mini-LED、Micro-LED等车载自满新时刻不休露馅。其中，Mini-LED通过给与

　　更精确的分区调光时刻，进一步优化屏幕的自满画质和对比度，高度复原真确世

　　界的颜色与亮度，同期具备超低功耗。Mini-LED时刻在2021年迎来规模化商用

　　的元年，渗入率不休提高，渐渐成为自满行业的新增长点，并将推动LED行业

　　进入新一轮的景气周期；而Micro-LED动作备受注释的下一代自满时刻，自满

　　性能更为优异，领有淡雅的应用出路和发展空间。

　　车载自满产物相较消费电子产物对庄重性、可靠性、环境适应性的条目更高，

　　因此新式自满时刻的发展既为车载自满行业提供了新的增长点，也将推动行业企

　　业加大研发插足，训导时刻门槛。

　　(二)本次召募资金投资款式的必要性

　　跟着全国列国“碳达峰、碳中庸”等减排方针的建议，各个行业齐驱动进入

　　“减碳进度”。汽车行业因其产业链长放射面广、碳排放总量增长快、单车碳强

　　度高的秉性，已成为环球碳排放顾问的重心行业之一。

　　织编制了《节能与新能源汽车时刻阶梯图2.0》，确立了汽车轻量化的发展标的，

　　轻量化已成为汽车行业主要发展趋势之一。跟着“汽车轻量化”在行业的渗入率

　　不休训导，前后地板、电板盒体、中控台骨架、车载自满屏等车身中枢部件已成

　　为轻量化优先渗入区域，客户对产物需求也随之升级。

　　车载自满屏的轻量化主要通过车载自满模组中结构件的轻量化来闭幕。目下，

　　公司客户订单中大屏化、多屏化等新式产物占比迟缓爬升，该类订单对产物中结

　　构件的轻量化条目不休提高，公司中枢客户需要公司背光模组产物在自傲新式产

　　品时刻的同期，其模组结构件在结构、材料、时刻上闭幕轻量化；与此同期，目

　　前，国内汽车电子轻量化结构件市集供应尚不充分，无法在品性、交期、老本等

　　各方面自傲客户需求。因此，公司为顺应汽车轻量化发展趋势，更好更快的自傲

　　客户新订单需求，践诺本次召募资金投资款式，以补足本人轻量化结构件出产能

　　力、买通轻量化车载自满模组出产全链条，进一步巩固本人在市集需求环境变化

　　下的竞争上风。

　　公司是环球车载背光自满模组的最初企业之一，凭借经由多年发展积蓄的竞

　　争上风占据了市集最初的地位。

　　跟着汽车智能化趋势的演进，车载自满界限大屏化、多屏化、曲面屏、异形

　　屏等新模式泛滥成灾，Mini-LED、Micro-LED等新时刻不休露馅。

　　公司2008年即进入车载自满行业，凭借十余年的发展，公司相识了新产物

　　和工艺研发、模具开发制造、结构件出产、导光板等精密组件出产、电子器件组

　　立等背光自满模组研发和出产主要方法，在汽车智能化和电动化鼓舞进度中，公

　　司紧跟市集新需求与行业时刻前沿，闭幕了主要产物在大屏、多屏、曲面屏、异

　　形屏、Mini-LED等新需求上的时刻迭代。目下，公司已见效开发并闭幕了超大

　　型背光模组产物的量产；见效开发多款Mini-LED背光源，导入Mini-LED封装

　　产线，揣测产物已得到客户的定点订单并将迟缓导入量产。

　　本次召募资金投资款式的践诺，将增强公司在新式自满时刻产物界限的生

　　产制造才能，进一步巩固公司市集最初地位。

　　三、本次召募资金投资款式可行性分析

　　(一)产业政策的解救为本次召募资金投资款式创造了淡雅的环境

　　本次召募资金投资款式揣测产物聚焦车载新式自满应用界限，字据2020年

　　示属于汽车产业及信息产业限制中明确饱读舞发展的界限。

　　其中，新式自满产业动作承载信息时刻发展的宏大撑持和基础，一直以来均

　　是国度产业政策扶持的主方法域。2020年9月8日，国度发改委发布的《对于

　　扩大策略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指点观念》(发改高技

　　20201409号)

　　，条目“加速新式自满器件等中枢时刻攻关”；2021年3月，

　　《中

　　共中央对于制定国民经济和社会发展第十四个五年打算和二〇三五年远景方针

　　的建议》中建议“发展策略性新兴产业，加速壮大新一代信息时刻等产业”；同

　　月，财政部、海关总署、税务总局勾通发布《对于2021-2030年解救新式自满产

　　业发展入口税收政策的示知》

　　(财关税202119号)，对新式自满产业入口要害材

　　料、开导、配件提供关税减免解救。

　　与此对应，动作车载自满的主要应用场景，新能源、智能化汽车产业及与之

　　奉陪的汽车轻量化标的，通常成为连年政策的主要服从点。2020年2月，国度

　　发展创新委等十一部委勾通印发《智能汽车创新发展策略》，加速鼓舞智能汽车

　　创新发展；2020年11月，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展打算》，明确

　　新能源汽车产业发展的念念路、原则及愿景；同期，字据由工业和信息化部装备工

　　业指点、中国汽车工程学会牵头组织编制的《节能与新能源汽车时刻阶梯图2.0》，

　　至 2035年燃油车、纯电车整车轻量化扫数将区别裁减25%、35%，为汽车轻量

　　化工艺、材料等细分界限的发展奠定了饱和的政策空间。

　　综上，本次召募资金投资款式属于产业政策饱读舞界限，有望充分受益新式显

　　示及汽车产业各项政策的叠加共振，具有淡雅的践诺环境。

　　(二)汽车智能化、轻量化趋势为本次召募资金投资款式构筑了可不雅的市

　　场空间

　　奉陪通讯时刻等基础设施的完善、新能源汽车渗入率的训导，智能化已成为

　　现时汽车产业发展主流且弗成逆的趋势。而动作智能化用车场景中东说念主车交互的核

　　心载体，车载自满产业相应成为上述趋势下优先受益的界限，大屏化、多屏化、

　　联屏化更是成为主流阶梯，推动万般车载自满组件量、质的试验训导；加之汽车

　　产业的合座复苏、新能源汽车的高景气以及自满时刻的迭代演进，车载自满将来

　　仍将保持良性增长态势，字据Global Market Insights数据，展望2032年车载显

　　示界限市集规模将达到350亿好意思元、2024年至2032年复合增速达10%。

　　与此同期，

　　“双碳”、节能理念正推动轻量化成为汽车产业发展的主流，而智

　　能化趋势下大屏、多屏车载自满的建立及使用，使得车载自满屏、尤其是其中结

　　构件的轻量化成为影响整车轻量化闭幕的宏大方法。目下，使用镁铝合金等轻质

　　材料、给与半固态射出成型工艺的结构件较好方单合上述需求，在保证大屏、多

　　屏建立模式下承重强度及庄重性的同期，显耀裁减了结构件合座分量，已迟缓成

　　为车载自满界限轻量化的主流处理决策。

　　本次召募资金投资款式即聚焦于轻量化车载新式自满组件，拟拓展以镁铝合

　　金等轻质金属为中枢材料的轻量化车载自满模组结构件产物线，并在此基础上提

　　升车载新式背光自满模组产能建立，产物决策契合汽车产业现时智能化、轻量化

　　的主流发展趋势，具备可不雅的市集空间及业务增长出路。

　　(三)优质庄重的客户资源为本次召募资金投资款式提供了订单需求保险

　　公司是环球车载背光自满模组界限的最初企业，耐久深耕车载自满行业。凭

　　借继续最初的时刻实力、优质庄重的产物性量及办事水平，公司在业内诞生了良

　　好的口碑及果真度，并与JDI、夏普、天马、LGD、京瓷、松下、三菱、华星光

　　电、友达等下流龙头企业建立了耐久淡雅的业务关系，领有优质的客户资源及持

　　续、庄重的订单份额。

　　本次召募资金投资款式产物的客户群体与公司原有客户群体高度重复，款式

　　的践诺所以客户需求为前提导向，在订单推动的基础上，对轻量化车载新式自满

　　组件市集的策略布局。公司借助与上述客户群体的深度绑定，实时获知产业趋势

　　和客户产物轻量化诉求，确保了本次召募资金投资款式产物决策与客户需求的深

　　度契合，为款式产能的灵验消化提供了订单需求保险。

　　(四)公司深耕车载自满界限所变成的时刻积蓄、东说念主才储备为本次召募资

　　金投资款式奠定了践诺基础

　　汽车轻量化的门路主要表目下三个方面：1、材料的轻量化：目下汽车轻量化

　　材料有高强度钢、铝合金、镁合金、塑料、碳纤维等，商量到老本、减重性价比

　　及安全性能等空洞要素，铝合金及镁合金材料成为了现时应用最为粗拙、渗入最

　　快的材料；2、工艺的轻量化：为闭幕轻量化材料的适配，模具的重复运用以及

　　产物良率和安全性能的更高条目，一体压铸、射出成型等高压成型时刻成为轻量

　　化工艺的主流趋势；3、结构的轻量化：字据材料秉性和性能条目，结合制造工

　　艺对产物结构进行集成化、一体化想象。

　　本次召募资金投资项生分产的轻量化车载新式自满组件是新式背光自满模

　　组和轻量化镁铝结构件的结合，产物主要给与半固态射出成型、CNC、包胶、化

　　成、涂装、固晶、电测、固化、拼装等出产时刻及出产工艺，并使用公司自行开

　　发与制作的一体化模具进行出产，公司的时刻积蓄和东说念主才储备为本次召募资金投

　　资款式奠定了践诺基础。

　　时刻积蓄方面，车载界限固偶然刻门槛较高，公司自进入车载自满界限以来，

　　即服从于继续不休的时刻创新，耐久将训导时刻实力动作培育公司中枢竞争力的

　　要害。经由耐久的开发及实践，公司在车载新式自满模组及揣测结构件界限均已

　　具备深厚的时刻积蓄，并熟习掌抓了适配车载界限的高精密度、高一致性出产工

　　艺；同期，基于与客户的深度合营绑定及前置化的产物开发模式，公司时刻效率

　　均驻足于市集主流需求、自傲产业发展趋势，确保了公司工艺时刻的先进性与竞

　　争力。

　　东说念主才储备方面，公司已领有一支高涵养、专科化的筹划顾问团队，团队成员

　　均专注车载自满界限多年，积蓄了丰富的行业训导，在产物研发、出产顾问、品

　　质闭幕、市集开拓等方面均有深远的理会和丰富的训导。在灵验组织公司高效运

　　营的同期，约略实时掌抓客户需求及行业发展趋势，进而为本次召募资金投资项

　　主义凯旋鼓舞及效益闭幕提供东说念主力资源保险。

　　四、本次召募资金投资款式建造内容与投资概况

　　(一)轻量化车载新式自满组件款式

　　本款式由公司全资子公司淮安伟时科技有限公司践诺，款式建造期限为24

　　个月。

　　本款式选址位于江苏省淮安经济开发区广州路北、经二十一说念西，打算总投

　　资 61,651.59万元、拟使用召募资金插足38,000.00万元，用于购置地盘并新建厂

　　房以及购置先进出产开导及配套开导。

　　本款式建成并十足达产后，将新增轻量化结构件和新式背光自满模组的量产

　　才能，展望具有淡雅的经济效益。

　　(二)补充流动资金款式

　　公司拟将本次刊行召募资金中不逾越10,000.00万元用于补充流动资金，以

　　更好地自傲公司筹划规模扩大对营运资金的需要。

　　五、本次刊行对公司筹划顾问和财务气象的影响

　　(一)本次刊行对公司筹划顾问的影响

　　本次召募资金投资款式围绕公司主生意务张开，得当国度揣测的产业政策和

　　公司将来合座策略发展标的，成心于闭幕公司业务的进一步拓展，巩固和发展公

　　司在行业中的竞争上风，具有淡雅的市集发展出路和经济效益。

　　本次召募资金投资款式的凯旋践诺，成心于公司扩大市集份额，巩固市集面

　　位。同期召募资金投资款式结合了市集需乞降将来发展趋势，契合汽车轻量化发

　　展以及车载自满智能化的行业将来发展标的，有助于公司充剖判析规模上风，进

　　而提高公司合座竞争实力和抗风险才能，保持和巩固公司在车载自满行业的市集

　　最初地位，得当公司耐久发展需求及股东利益。

　　(二)本次刊行对公司财务气象的影响

　　本次向特定对象刊行股票完成后，公司的总金钱规模和净金钱均将相应增多，

　　营运资金将得到补充，资金实力将进一步增强。同期公司金钱欠债率将相应着落，

　　公司的金钱结构将进一步优化。成心于增强公司的偿债才能，裁减公司的财务风

　　险，提高公司的资信水平，为公司后续发展提供淡雅保险。

　　六、可行性分析论断

　　综上，本次向特定对象刊行A股股票是公司把抓行业发展机遇，加强中枢

　　业务上风，闭幕策略发展方针的宏大举措。公司本次向特定对象刊行A股股票

　　的召募资金投向得当国度产业政策以及公司的策略发展打算，投资款式具有淡雅

　　的效益。通过本次召募资金投资款式的践诺，公司竞争力将得到训导，成心于公

　　司的可继续发展，得当全体股东的利益。本次召募资金投资款式具有可行性、必

　　要性。

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